Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах коллег. Однако вместо поддержки его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому другу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо нашли смерть в этих лесах.