Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на остальных — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором другие даже не догадываются.
Их разговоры полны намёков и недомолвок, но каждая фраза звучит как нота в незнакомой мелодии. Он пытается разгадать её, но чем ближе кажется ответ, тем больше новых вопросов возникает. Что скрывает эта девушка? И почему её присутствие так меняет его мир?