Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Однако люди вытеснили их, и теперь власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние сбережения, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те, помня старую вражду, не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.